Aufgrund einer Bitte Skinners hat das örtliche Büro des FBI den Agenten Willmore damit beauftragt, den Fall zu untersuchen, der Mulder und Scully in diese Gegend geführt hat. Willmore, dem Agent Cook assistiert, arbeitet zusammen mit Detektiv Astadourian von der Polizei Seattle, um die Wahrheit zu enthüllen.